Wirtschaftsprognose 2023: Fenstermarkt weiter im Minus

Der Fenstermarkt in Deutschland ging 2022 um 2,0 Prozent zurück und wird voraussichtlich 2023 deutlich um weitere 4,5 Prozent zurückgehen.

Der Absatz in Fenstereinheiten (FE = 1,3 x 1,3 m) geht somit von 15,8 Mio. FE im Jahr 2021 über 15,5 Mio. FE in 2022 auf 14,8 Mio. FE im Jahr 2023 zurück. Die Prognose berücksichtigt, aufbauend auf dem bisherigen Erhebungsmodell, die derzeitigen Auswirkungen der stark gestiegenen Beschaffungspreise, der Inflation, des Zinsanstieges sowie insgesamt die Verunsicherung der Verbraucher, derzeit zu investieren.

Im Außentürenmarkt gibt es 2022 ebenso einen Rückgang von 2,5 Prozent, der sich 2023 auf ein Minus von 5,8 Prozent erhöht. Sowohl im Fenster- als auch im Außentürenmarkt sind allerdings im Jahr 2023 deutliche Verschiebungen der Marktanteile vom Neubau zur Sanierung gegeben. So gehen in beiden Marktsegmenten die Prognosen für 2023 davon aus, dass der Neubau im Wohnbereich um mehr als 15 Prozent einbricht.

Markterwartung für 2023 deutlich eingetrübt

Im Rahmen der Fachtagung Statistik und Markt des VFF in Frankfurt wurden am 4. Mai 2023 die abschließenden Zahlen für 2022 und die angepassten Prognosen für die Fenster- und Außentürenmarktzahlen 2023 von Jörg Flasdieck von der Heinze Marktforschung GmbH vorgestellt. Gemeinsam mit der Heinze Marktforschung GmbH werden die Daten erhoben von den Branchenverbänden Fenster + Fassade (VFF), Bundesverband Flachglas (BF), pro-K sowie Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB).

Wurden in der Vorgängerstudie vom Oktober 2022 zunächst noch leichte Rückgänge für 2023 erwartet, so trübt sich die Markterwartung für 2023 nun doch deutlich ein. Entgegen der bisherigen Erwartung ist schon 2022 die Sanierung insgesamt um 2,6 Prozent zurückgegangen. Und 2023 wird die Sanierung auch nur leicht um 1,2 Prozent zunehmen. Die hohe Verunsicherung in Fragen von ordnungsrechtlichen Vorgaben, aber auch die Frage, ob und in welcher Höhe zukünftig Förderungen in der energetischen Sanierung möglich sein werden, lassen mögliche Investoren derzeit Ihre Entscheidungen zurückstellen.

Entwicklung beim GEG und BEG abwarten

Die aktuellen Fenstermarktzahlen im Überblick, Stand April 2023. Foto: © Heinze/VFF

Es bleibt die weitere Entwicklung beim GEG und BEG abzuwarten sowie der weitere Verlauf des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine mit möglichen Versorgungsunterbrechungen, aber auch den geplanten Wiederaufbauprogrammen für die Ukraine. Die Marktdaten werden dann im Herbst im Oktober 2023 entsprechend anzupassen sein. Der aktuelle Bericht mit allen Detailanalysen und Auswertungen wird Ende Mai 2023 erscheinen.

Die gegenwärtigen Daten zeigen im Wohnungsbau, dass die Sanierung 2022 um 2,7 Prozent zurückgeht und erst in 2023 um 0,8 Prozent leicht zunimmt auf dann 7,23 Mio. FE. Trotz eines nach wie vor hohen Überhangs an Baugenehmigungen für Wohnneubauten sind die Neugenehmigungen 2022 um 7 Prozent und aktuell im laufenden Jahr bereits um 26 Prozent zurückgegangen. Für den Neubau im Fenstermarkt beträgt der Rückgang 2022 insgesamt nur 0,9 Prozent, da noch unfertige Projekte im Jahr 2022 umgesetzt wurden. 2023 wird der Fensterabsatz im Neubau voraussichtlich aber stark um 13,4 Prozent zurückgehen auf dann nur noch 5,25 Mio. FE.

"Die gesamte Konjunktur im Baubereich trübt sich merklich ein. Dies betrifft zunehmend auch den deutschen Fenstermarkt. Zinsschock und Preisexplosionen führen dazu, dass sowohl Genehmigungen und Markterwartungen im Neubau nachlassen. Ein Rückgang des gesamten Fenstermarktes im Neubau im Jahr 2023 um ca. 14 Prozent ist dramatisch", betont VFF-Geschäftsführer Frank Lange.

Neuer Wohnraum wird benötigt

"Die Zuwanderung in Deutschland ist auf einem sehr hohen Niveau, so dass dringend neuer Wohnraum benötigt wird. Die Regierung sollte hier schnell handeln und den Neubau fördern. Auch die erhoffte Sanierungswelle bleibt aus. Die Sanierungsbereitschaft ist eigentlich groß, um Energie und damit Kosten zu sparen. Dennoch führen derzeitige Diskussionen über den möglichen Heizungstausch und Unklarheiten bei der Förderung zu einer Zurückhaltung bei der energetischen Sanierung. Hier braucht es schnell Klarheit und angepasste Förderinstrumente".

Und BF-Geschäftsführer Jochen Grönegräs ergänzt: "Auch eine Weiterentwicklung des Ordnungsrechts mit Augenmaß ist nach unserer Überzeugung dringend erforderlich, um die Sanierungsquote anzuheben".

Die Entwicklungen im Außentürenmarkt sind vergleichbar. Wie im Fensterbereich führen der deutliche Rückgang im Wohnbau in 2023 in Höhe von 6,1 Prozent und die Rückgänge im Nichtwohnbau von 4,7 Prozent zu einer deutlichen Markteintrübung. In Summe wird im Außentürenmarkt mit einem Rückgang um 5,8 Prozent auf 1.278 Tsd. Stück gerechnet.

Rückgang des Bereichs Neubau im Wohnbau

Hervorzuheben ist der Rückgang des Bereichs Neubau im Wohnbau um 16,5 Prozent auf 238 Tsd. Stück. Die Sanierung insgesamt geht aber in 2023 nur leicht um 2,5 Prozent auf 946 Tsd. Stück zurück. Insgesamt weist die Studie stabil im Jahresvergleich auch für 2023 für 63,2 Prozent aller Türen eine erhöhte Sicherheit aus. "Während im Wohnbaubereich die Quote insgesamt bei über 70 Prozent liegt, ist im Nichtwohnbau der Einsatz erhöhter Sicherheit erst bei gut 40 Prozent angelangt", so Holger Koch, stellvertretender Geschäftsführer des FVSB.

"Dies spiegelt das steigende Sicherheitsbedürfnis der Bewohner wider. Im Nichtwohnbau wird allerdings noch mehrheitlich auf Produkte mit Basissicherheit zurückgegriffen, was somit zusätzliches Potenzial bedeutet."

Guter Einblick in die Marktanteile

Ralf Olsen, Geschäftsführer pro-K, weist abschließend auf die differenzierte Datenerhebung hinsichtlich der Rahmenmaterialien hin: "Die Studie gibt uns einen guten Einblick in die Marktanteile. Insbesondere die separate Darstellung der verschiedenen Materialien in den vier Marktsegmenten ist sehr hilfreich." Im Fenstermarkt ist Kunststoff als Rahmenmaterial mit einem Anteil von stabil 53,5 Prozent zusammen mit Kunststoff-Aluminium 5,8 Prozent deutlich vorne, im Außentürenbereich kann es sich mit einem Anteil von 38,2 Prozent knapp vor Metall behaupten".

Eine angepasste Prognose für die Marktentwicklung in 2023 wird in dieser schwierigen aktuellen Lage mit Einflussfaktoren der Preis- und Zinsentwicklung sowie den weiteren Folgen des Krieges in der nächsten VFF-Fachtagung "Statistik und Markt" am 19. Oktober 2023 präsentiert.

Weitere Informationen: www.window.de
www.bundesverband-flachglas.de
www.fvsb.de
www.pro-kunststoff.de