Mai 2016
In den großen sieben europäischen Märkten ist der Absatz des Fenster- und Fassadenglasmarktes im letzten Jahr um 1,6 Prozent angestiegen. 2015 begünstigte vor allem der moderate Anstieg im Büro- und Gewerbebau in Europa (+2,8 Prozent) das Branchenwachstum, wie eine neue Studie von Interconnection Consulting zeigt.
Für die nächsten Jahre soll sich der Aufwärtstrend noch verstärken (2016: 4,3 Prozent in Wert, 2017: 5,0 Prozent in Wert). In den untersuchten Ländern Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Polen, Skandinavien zeigt sich dabei ein sehr unterschiedliches Bild. Die Top 3-Länder am Markt für Glas- und Fassadenfenster (Markanteile: Deutschland 29,6 Prozent, Großbritannien 26,5 Prozent, Polen 12,2 Prozent) konnten im vergangenen Jahr ihre Absätze weiter ausbauen.
Während der Absatz in Polen und Deutschland mit 2,4 Prozent respektive 1,8 Prozent moderat ausfiel steigerte sich die Absatzmenge in Großbritannien aufgrund des Baubooms im Vereinten Königreich um 4,9 Prozent bzw. 17,8 Prozent im Wert – wobei sich der größte Teil des Umsatzwachstums aus der Aufwertung des Pfunds gegenüber dem Euro ergab.
Während die größten Märkte für Fenster- und Fassadenglas durchwegs zulegten, tat sich der Rest der Top 7-Regionen Europas im vergangenen Jahr noch sehr schwer. Gute Nachrichten kommen jedenfalls aus Spanien, wo sich eine Trendwende ankündigt. Dort stabilisierte sich die Auftragslage im letzten Jahr bei sinkenden Preisen (-0,2 Prozent in Menge). Schon in diesem Jahr sollte sich ein längerfristiges stabiles Wachstum einstellen.
Insgesamt geht Interconnection davon aus, dass der Absatz zwischen 2014 und 2018 jährlich um 4,5 Prozent steigen wird. In Italien und Frankreich hingegen, wird auch in diesem Jahr mit einer Fortsetzung der Kontraktion des Marktes gerechnet. 2015 betrug der Rückgang auf den Märkten Italiens und Frankreichs 3,5 Prozent respektive 2,2 Prozent. Erst 2017 soll in beiden Ländern, laut Interconnection eine leichte Erholung erfolgen (Italien: +1,0 Prozent in Menge, Frankreich: 0,1 Prozent in Menge).
Die skandinavischen Länder (Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark) verzeichneten durch deflationäre Entwicklungen der Branche einen Umsatzrückgang von 0,8 Prozent im vergangenen Jahr, während der Absatz, leicht, um 1,0 Prozent zulegen konnte. Für die nächsten Jahre sind gekoppelt mit einer höheren Nachfrage wieder Preisanstiege zu erwarten.
Die Fensterproduktion stellt mit 45,9 Prozent, die mit Abstand wichtigste Absatzgruppe dar. Die zweitgrößte Gruppe sind mit 25,3 Prozent die Vorhangfassaden, die jedoch immer stärker an Anteilen gewinnen. Zwischen 2014 und 2018 prognostiziert Interconnection einen jährlichen Anstieg in diesem Segment von 8,6 Prozent in Menge. Auf den weiteren Plätzen folgen Closed-Cavity-Fassaden (9,0 Prozent) und Berüstungsglas (8,2 Prozent). Das Flachglas stellt dabei mit einem Anteil von 82,6 Prozent noch immer die dominante Verglasungsart dar.
Die Herstellung von Flachglas ist sehr kapitalintensiv und bedarf hoch ausgebildeter Fachkräfte. Diese Umstände erschweren für neue Unternehmen den Markteintritt. Daher gibt es nur eine begrenzte Anzahl an großen internationalen Produzenten weltweit. In der EU sind es insgesamt nur sieben Unternehmen, die Flachglas herstellen. Der oligopolistische Markt ist gekennzeichnet durch einen starken Preiswettbewerb und aggressiven Marketings. Substitutionsgüter brauchen die global agierenden Unternehmen kaum zu fürchten, was wiederum die Verhandlungsposition der Käufer schwächt.
Neuere Technologien bei der Fensterglas und Fassadenglastechnologie brachten signifikante Änderungen gegenüber älteren Produkten und erhöhten auch den Absatz der Branche. Wie im Falle der doppelt verglasten Fenstern, die mehr und mehr die einfachen Verglasungen ersetzen. Somit kann in diesem Segment fast die doppelte Menge an Glas abgesetzt werden, erklärt Olha Henyk, Autorin der Studie.
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